Seminar Köln

Vermögen und Steuern

Ganzheitlicher Ansatz bei der Beratung von Mandatsangelegenheiten in steuerlichen Vermögensfragen

Anmelde-Hotline: 0221-93738-656
Themen
  • Vermögen & Steuern – Module:
    – Aktuelle Themen und Steuerentwicklungen im Bereich Vermögen und Steuern
    – Vermögensanlage
    – Vermögenstransfer
    – Vermögensnachfolge
  • Vermögenssteuerung
    Best Practice – Module:
    Family Office Service
    – ganzheitliche Betreuung von größeren Vermögen
    Unternehmensnachfolge: multidisziplinärer Gestaltungsprozess  
Programm

Aktuelle Informationen zu unseren Hygienemaßnahmen sowie Präsenz-, Hybrid- und Online-Veranstaltungen finden Sie hier

09:30 - 17:00 Uhr

Vermögensanlage

  • Aktuelles zur Besteuerung von Kapitalanlagen
  • Abgeltungsteuer-Update 2020
  • Steuerliche und finanzplanerische Gestaltungsüberlegungen bei der Vermögensanlage in Investmentfonds
  • Grundstruktur des Versicherungsvertrages in Verbindung mit Kapitalanlagen und ertragsteuerliche Besonderheiten von fondsgebundenen Versicherungsmänteln im Erlebens- und Todesfall
  • Unentgeltliche Übertragung von Wertpapieren in der Beratungspraxis
  • Latente Einkommensteuer und wirkungsähnliche Sachverhalte als Gestaltungsthema der Vermögensübertragung
  • Handlungsbedarf und Gestaltungsaspekte aus dem geplanten Wegfall der Abgeltungsteuer
  • Steuerplanung 2020 ff auf der Basis aktueller Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen und Gesetzesänderungen

Vermögenstransfer

  • Typische neuralgische schenkungsteuerliche Problemzonen bei Zuwendungen zwischen Eheleuten
  • Eheliche Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots in der schenkungsteuerlichen Beratungspraxis
  • Rückwirkende Güterstandsvereinbarung und Güterstandsschaukel
  • Erfüllung des Zugewinnausgleichs durch Übertragung von Vermögensgegenständen

Vermögensnachfolge

Mediative Gestaltungsansätze in der Vermögensnachfolge von Familienunternehmen

  • Beratungs- und Gestaltungsansätze im Generationenmanagement
  • Erkennen von Konfliktpotentialen durch Entwicklungen und Veränderungen im Gesellschafterkreis und den Familienstämmen
  • Multidisziplinärer Gestaltungsprozess als Lösungsansatz

Vermögenssteuerung Family Office Service – ganzheitliche Betreuung von größeren Vermögen

  • Kurz-Überblick in die Kernkompetenzen, Strukturen und Zielsetzungen eines Family Offices
  • Der Familienpool als (steuerliches) Instrument der Steuerung von Familienvermögen
  • Beispiel zur (steuerlich) vorteilhaften Gestaltung der Vermögenssteuerung mit einem Familienpool

Tax Compliance bei vermögenden Personen / Familien

  • Steuerliche Herausforderungen, z.B. aus der Internationalisierung der Mandantschaft und ihrer Vermögensanlagen sowie der Vermögensübertragungen
  • Steuerliche Anzeige- & Meldepflichten im Bereich Vermögen und Steuern (u.a. Anzeigepflicht von Steuergestaltungen, Vermögensüberträgen und Auslandsaktivitäten)  
Ihr Nutzen
Das Seminar Vermögen & Steuern basiert auf dem Verbund von Fachwissen, ganzheitlicher Gestaltung und innovativer Umsetzung sowie den Erfordernissen der täglichen Beratungspraxis. Deshalb prägen neben den steuerlichen Themen auch die finanzplanerischen und nachfolgespezifischen Elemente sowie die umsetzungsspezifischen Aspekte in der Beratungspraxis die Seminarstruktur. Ziel ist es, ein möglichst breites Beratungsuniversum verbunden mit einem hohen praktischen Nutzen für die Beratungspraxis zu bieten. Inhaltlich richtet das Seminar seinen Fokus auf den ganzheitlichen Ansatz bei der Beratung von Mandatsangelegenheiten in (steuerlichen) Vermögensfragen. Thematisch geht es nicht um die klassische Vermögensberatung, sondern um die ganzheitlich geprägte Gestaltungs- und Umsetzungsberatung im Zusammenhang mit der Optimierung der Vermögensrendite nach Steuern. Dabei sind die generationsübergreifende Beratung in der Familie sowie die steueroptimierte Vermögensnachfolgeberatung ebenso feste Bestandteile des Seminars wie auch die aktuellen Themen und Steuerentwicklungen im Bereich Vermögen und Steuern.
Zielgruppe
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Family Officer, CFPs, CFEPs Honorarberater
Ort
Köln am 10. November 2020
Hotel Mondial am Dom
Kurt-Hackenberg-Platz 1
50667 Köln
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Tel.: +49 221 2063-0
Buchung
Teilnehmer

6 Zeitstunden gem. § 15 FAO

Referenten

Portrait von Klaus Michalowski
Klaus Michalowski Steuerberater Diplom-Finanzwirt - Finanzökonom (EBS) CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® Zertifizierter Family Officer (FvF) WIRTSCHAFTSMEDIATOR (EBS) 
Kooperation Verlag Dr. Otto Schmidt und Deutsche Bahn
DB Kooperation
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